电梯里，铺天盖地的“舌尖上的英雄”告诉人们“人人都能轻松当厨师”；超市冷柜里，速冻巨头安京食品和水产品龙头国联水产正在线下烧预制菜的火；“省国家队”也陆续进入，全国首个省级装配式蔬菜产业投资基金在广州宣布...
当飓风袭击厦门时，曲店罗敏有了新的故事和新的烦恼。近日，随着傅首尔、贾乃亮等明星的出逃，趣店预制菜卷入了一场前所未有的“原罪争议”。谁也想不到，就在半个月前，再次鼓起勇气面对媒体的罗老板，在“目标20万店”的屏幕下，给自己的公司下了一个新的定义：
不管罗老板的话是真是假，也不管他是不是真的了解预制菜的模式，这句话只是总结了当下预制菜复杂的竞争格局：
有互联网跨界玩家、新零售和餐饮巨头，也有在上游原材料端默默耕耘十余年的农林牧渔企业。
据证券公司研究员预测，2022年我国装配式蔬菜市场规模将进一步达到4151.5亿元，到2025年这一数字将翻番，接近万亿门槛。
但在这看似美好的事业背后，能走到终点的注定是少数。无论是消费端的市场教育，还是供给端的规模问题，仍有很多问题是需要解答。那些加工食品制造商的领跑者或新进入者想告诉我们，预制菜实现了我们想要的那种“又快又好”的生活，我们不再围着火炉，人是厨师。
但不要忘记，在他们手中，这些半成品是工业化的产物，不是营养，而是他们用来击败竞争对手的武器。
在这个2022年的夏天，冰柜的故事不再属于冰淇淋和水。很多人都亲身感受到，这里并不新鲜，也不是很大的销售区域，新玩家来袭。
明显感受到这种变化的，是在超市工作了20多年的售货员李红。喜欢逛这个区域的年轻人很多，看起来不会做饭的样子，多亏了头部预煮菜玩家的布局。
提出这种问题的，有陈杰这样的年轻人。被电梯广告轰炸后，陈杰决定亲自试一试预制菜肴。在水产区，她亲眼目睹了预制菜的“冷柜大战”。南京永辉超市线下门店笔者摄
”的广告语。循环播放。眼前的国联水产——巨型水产预制体的冰柜里摆满了各式各样的菜品：花椒鱼头、风味烤鱼、蒜蓉粉丝扇贝……配送力度可见一斑肉眼可见，国联水产甚至还推出了“国联预制菜，30分钟一桌菜”的口号。
另一方面，速冻食品企业安京食品牢牢占据了人们的早餐场景，将代言人苏炳添强强联合“早餐快”。2021年，安靖市预制品业务收入14.29亿元，占比14.21%，同比增长112.41%。
南京永辉超市线亿在湖北洪湖建设了第一个蔬菜装配式生产基地。签约仪式当天，安京食品集团董事长刘明明兴奋地说：“（洪湖预制菜基地）将极大的提升安京在预制菜渠道的综合竞争力。
中国人讲究“民以食为天”，而安京却说“食以民为天”。在某一些程度上，这是真的。为迎合快节奏的生活，只有线下冰柜，食品厂商试图向消费者解释现成菜肴的理想主义：
凭借“预制菜第一股”，魏志祥隐于城中。在南京某农贸市场门口，《财经》无忌参观了唯智祥的线下门店。在小商店里，冷柜主要销售熟肉制品、即食菜肴等。
与股票代码一起写在墙上的是令人眼花缭乱的预制菜肴菜单。在产品品类上，味之香线下门店主要销售调理肉制品。店主告诉财经无极，鱼丸和鸡腿卖得很好。另一边的冰柜里，鱼香肉丝等成品菜空空如也。
与菜市场紧紧相连，这是伟智祥独特的源于菜市场的渠道战略。凭借数十年的渠道经营，截至2021年，唯智祥已形成线家经销商”的渠道网络。
拥有“二次创业”的陆正耀，也开着“舌尖上的英雄”一路开到小区门口。你可以在这个预制菜品牌中看到很多“瑞幸”。例如，优惠券补贴和送货方式能选择“自取”或“送货”。
下单后，店主根据点菜从柜台后面陈列的冰柜中取出密封好的食材和调味料，装入牛皮纸袋中。不处理这些半成品也没关系，纸袋上附有二维码，你可以“扫码看怎么做”。
在南京一家“舌尖上”的线下门店，店主热情地将店内的热门单品展示给《财经》无极。
“我们的羊排很好吃。”她指着冰柜上方的图片，向《财经》无忌描述了羊排的肉质。“还有宫保鸡丁，不过现在已经卖完了。”
从咖啡、面条到预制菜肴，陆正耀的创业业务与趣店老板罗的惊人相似。在预制菜上，两人又见面了，也引起了争议。
7月中旬回到厦门，罗敏用一分钱的咸鱼打响了预制菜的“价格战”。当时，他可能没有预料到事情的发展的新趋势。在当天的战略发布会上，罗老板谈了很多关于预制菜的理想主义，比如“让用户每天多使用我们的产品一个小时”，比如“更无私地做一件事”。
无论是线下战争，还是创始故事，这些都充满了理想主义色彩。但预制菜的背后是一个更大的命题。不是某个品类的问题，不是某类消费者的问题，而是中餐产业化的难点。
在一定程度上，预制菜只是中国餐饮产业化这艘船上的一面旗帜。要让这面旗帜飘扬，你必须先让船动起来。
1990年代，随着麦当劳、肯德基等西式快餐进入中国，蔬菜加工厂和配送工厂慢慢的出现。如果打开麦当劳和肯德基的供应商名单，从鸡肉、蛋挞到油条，就会涌现出像松农、千味中央厨房这样的一批供应商。
与这些专注于为终端品牌打工的企业不同，千禧年之初，专业的蔬菜半成品生产企业在国内层出不穷。两家诞生于苏州的半成品生产企业，豪德来和伟之祥相继成立，线下是此类企业的主场优势。
那时的中国装配式蔬菜市场远没有今天那么繁荣。普通中国人对预制菜的概念大多集中在初级加工食材上：去超市，在冰箱里捡一些鱼丸；
变化往往与时代有关。每一代餐饮从业者都需要一场外部革命。外卖平台的加快速度进行发展，点燃了预制饮食业发展的导火索。随着餐饮连锁化趋势，餐饮企业对标准化的要求慢慢的升高，直接带动了B端对预制菜品的需求。
C端的需求直接来源于反复的疫情，方便快捷的预制菜品可以让厨房新手煮出一桌好菜。
卑诗省两端的高需求使预煮饭成为热门业务。根据该公司的数据，十年前，与预制菜肴相关的注册公司不到2000家。十年后，到2021年将激增至近60,000人。
热度还在上升。仅2022年上半年，就新增注册企业1020多家，增长率达42.7%。
坚定的投资的人对预制菜肴充满信心。一位投资人认为，预制菜肴背后背负着中餐产业化的重任：
“肯德基麦当劳的汉堡包和鸡腿可以风靡全球，我们的红烧肉能做到吗？这就是预制菜市场。”
据不完全统计，2021年至2022年，我国备菜产业将发生20余起融资事件，融资金额达数百亿元。
上游是那些经验成熟的原材料供应商，他们在原材料的源头上卡在别人的脖子上。中游是专业的预制蔬菜公司和速冻食品公司。他们擅长深加工，渠道布局也是他们一直在做的事情。
而下游贴近消费者，涌现出一大批C端玩家：一个是盒马等跨界零售企业，一个是趣店、舌头英雄等互联网玩家，另一个是海底捞、真功夫等。
如前所述，预制菜在中国已经不是什么新鲜事了，摆在行业玩家面前的只有三条路：
1、要么，只做B端，做品牌背后的“工人”，靠规模取量，虽然毛利比C端少，但是稳。
第二，要么，只做C端，在消费的人面前开店，靠品牌溢价，有足够的涨价空间，但如何把握消费者的口味，也成了形而上的想法。
3.要么，两条腿走路，BC两端有两个叉子。大多数公司似乎都在走这条路，上中游呈现双向渗透的趋势。
例如，速冻食品巨头安井近年来将企业战略调整为“B&C考虑、两轮驱动”。当B端餐饮企业在疫情影响下业绩疲软时，他们选择在C端寻找新的曲线。国联水产已退出海鲜预制品牌“小八龙”。针对投资者提问，管理层明确说，2022年，公司将积极拓展C端渠道，加快预制菜在C端市场的渗透。
在B端，酒店、连锁餐厅、中小餐饮企业、外卖行业构成了一个巨大的、确定性的B端市场。
为什么是确定性？因为预制菜确实能够更好的降低餐饮企业的成本。在我国顶级连锁餐饮企业中，真功夫、西贝等企业使用预制菜的比例已达80%以上。
作为预制菜界的代表，西贝创始人贾国龙直接将以自己的名字命名的预制菜“贾国龙功夫菜”带入战场，在各种场合为这场中国餐饮革命喝彩。
但虽然需求是肯定的，但大B和小B的需求存在一定的差异，这也考验着预制菜企业的能力。在以酒店、连锁餐厅为主的大B端，更注重产品的质量、定制化和差异化。这就要求预制食品企业具备一定的研发和售前售后能力。这类客户粘性很强，是典型的封闭渠道。
小B端不一样。与酒店、连锁餐厅等更注重差异化能力不同，中小餐饮企业和外卖企业主要追求产品标准化和性价比。SKU越多越好，价格越实惠越好。
因此，显而易见，预制菜的B端业务更看重玩家的总实力。不仅要有足够的渠道力与B端保持联系，毕竟中国餐饮市场非常分散；另一方面，还需要具备产品研制能力。以及供应链能力，确定保证产品不但可以定制化，还可以批量化。
在预制菜的C端业务中，大部分玩家都会讲渗透的故事。比如，罗敏曾说过：“普通人其实对预制菜的接触并不深”，所以渗透率也是市场押注预制菜未来的重要锚点。
但就目前而言，与B端的确定性需求不同，C端的预制菜品仍属于低频消费。艾瑞多个方面数据显示，2021年，用户每周会购买1-3次预制蔬菜。
从消费者画像来看，预制菜所针对的花钱的那群人不是前10%的全职太太或保姆，也不是对价格极度敏感的底层人群，而是中层人群有一定消费能力，追求综合性价比的人，才是真正没时间做饭的人。据券商分析师估计，到2025年，这类C端消费者将占到整体预制蔬菜市场的30%左右。
另一个根本原因是终端预制菜品牌力不足。南京当地一位“舌尖上”的店主告诉财经无极，目前该店的订单仍以外卖为主，且以年轻人居多。“大多数人还不知道（这个品牌）”。楼主这么说的。
但如果一家预制蔬菜公司不仅能满足B端的复杂需求，还能在C端做品牌，让B端和C端都愿意吃“半”。成品”，此公司能高枕无忧吗？
答案当然是否定的。在中国博大精深的餐饮领域，预制菜的故事其实已经上演了无数次。
关于中餐的未来，在研究人员看来，其实有两种模式：一种是美国模式，一种是日本模式。
美国预制菜肴的发展得益于快速冷冻技术、人口密度和工业化程度。在《《美国增长的起落》》一书中，作者详细的介绍了加工饮食业的繁荣：
美国家庭早已熟悉与现成菜肴共存的日子。每户每周肉类消费量包括2磅鱼和1磅鲑鱼，每周乳制品消费量包括1磅黄油、1磅奶酪和16个鸡蛋。谷物包括7个面包、49个面包卷、2盒饼干和1盒早餐谷物。
这些摆在超市货架上的预制菜的背后，是雀巢、西斯科、康尼格拉等大型综合食品集团的助推，这些美国有突出贡献的公司的模式大多通过多品牌运营和横向并购完成了扩张。
二战后，日本资源和粮食极度匮乏，日本政府开始全力发展冷冻食品业务。随着经济复苏，居民消费需求增加。到1960年代，在国外工作的女性人数显着增加，日本经济进入高速增长期。人们开始离开餐桌，转向餐馆和外卖服务。快速渗透。
其中，在规模经济的引导下，包括日莲集团在内的有突出贡献的公司通过收购其他中小企业的方式增加了市场占有率，整个日本预制蔬菜行业的市场集中度持续上升。从2005年到2016年，CR3从51.4%上升到59.0%，CR5从70.1%上升到79.2%。
一方面，中国饮食文化博大精深，八大菜系构成了中国餐饮市场的SKU。与美式冷冻比萨和预制沙拉、日本炒饭、拉面和天妇罗相比，中餐复杂的菜品和口味体系，是任何一家预制食品公司都难以做到包罗万象的。
另一方面是中国餐饮市场的碎片化。以味之香为例，虽然线下门店数量已超越竞争对手，但市场占有率不足1%。
当被问及20万线下门店的目标时，罗老板认为：“不仅前端没有品牌懂，后端也没有人做这种事情。”在他看来，小妈妈和妈妈-流行商店是潜在的机会。
对于中式预制菜来说，存在一个典型的囚徒困境：没有公司能做出巨大的SKU，也没有公司能掌握非常碎片化的线下渠道网络。
或许能够理解，大部分餐饮从业者还没有摸清消费者与市场之间的套路，产业化似乎是唯一可以诉说的故事。
毕竟，没有一个餐饮人不羡慕肯德基和麦当劳。因为疫情下，你二叔开的面馆可能会倒闭，但你家门口的肯德基绝对不会。
在不确定的时代寻找确定性，以预制菜为代表的工业品自然成为餐饮人的最佳寄托。
尽管经纪公司的研究人员在他们的研究报告中对速冻食品的前景充满了期待，但他们建议着重关注的大多数公司都集中在那些速冻食品公司。
以安穗食品为例，其滚动市盈率为60.71倍，市值超过400亿，而味之香的滚动市盈率为42.39倍，市值接近60亿。国联水产直到今年一季度扣除非净利润后才扭亏为盈，终于走出了连续三年亏损的泥潭。
在复杂的预制菜品中，市场对速冻企业的喜爱，从安京食品和国联水产的对比就能够准确的看出。安井食品的营收是国联水产的2倍，市值却是国联水产的10倍。
速冻食品的优势仅在于多年来在渠道、产品研制和供应链方面积累的综合能力。在碎片化的中国餐饮市场，人们看中他们，仅仅是因为这一些速冻企业最大有可能实现规模化。批球员。
更重要的是，复杂的餐饮文化早已滋养着中国人的胃。当您开始选择吃准备好的饭菜时，您已经陷入了制造的健康和忙碌之中。在某一些程度上，这是一种带有滤镜类型的人体烟花。
在南京的一家线下门店，店主向《财经》无极讲述了类似的故事。店主以女儿为例来形容这股热潮：
“以前我女儿只吃外卖，现在有了现成的菜，她会花两三百买现成的菜，请朋友过来吃饭，拍照也不错。”
